— Проснулся? — звонкий голос разорвал тишину комнаты.

Мысли путались, голова трещала, как после плохого алкоголя в хороший праздник. Юноша неохотно открыл глаза, вспоминая, что с ним произошло, с трудом осматриваясь. Взгляд скользнул вниз, и он охнул, от осознания произошедшего. На его груди возвышались огромные упругие сиськи, какие будут не у каждой модели.

— Ч... чт-т-оо... — язык не слушался, да и тело почти не двигалось, парень был все ещё частично парализован. Грудь вздымалась под дыханием парня, розовые сосочки гордо торчали вверх.

— Ты проспал сутки! — Возмущенно фыркнула Карина. — Не думала, что зелье окажет на тебя такой эффект. Однако, я, вполне довольна! — Девушка подошла и буквально вцепилась в грудь парня, неожиданно крепко сжимая её.

— Упругая и мягкая, а сосочки просто пре-е-е-лесть. — Мурлыкала юная ведьмочка от удовольствия, продолжая мять сиськи ошеломлённого парня, явно наслаждаясь этим. Сосочки под ее ловкими изящными пальчиками начали напрягаться и твердеть. Узник тихо простонал, наслаждаясь абсолютно новыми ощущениями.

Заметив реакцию парня, Карина отстранилась, прикусив нижнюю губу, она восхищенно осмотрела юношу. Его тело всё еще было мужским, за исключением огромной груди: мускулистые руки, пресс, волосы то там, то здесь и грубые черты лица подростка.

— А теперь продолжим! — С этими словами она достала небольшой синий флакончик из наплечной сумки, валявшейся неподалеку. — Нам же нужно закончить начатое! — девушка поднесла его к губам парня, который сжал их как мог, пытаясь отвернуться, не давая вылить содержимое себе в рот.

— Нет, дорогой мой, так дело не пойдёт... — Нахмурив брови, она ловко зажала нос парня пальцами, и, дождавшись пока юноша вдохнет, вылила все содержимое флакона, закрывая рот освободившейся рукой, не давая выплюнуть зелье. Не смотря на свою хрупкость, девушка оказалась на удивление сильной и без труда удерживала челюсть парня, пока тот не проглотил снадобье, морщась от его вкуса.

По телу пробежал уже знакомый жар. Возбуждение не заставило себя долго ждать и уже через мгновение член парня стоял как кол. Легкие мурашки прошлись от груди до паха. Разум застилала пелена возбуждения. Страх медленно сменялся на похоть и желание, желание кончить. Пульсация в члене давала о себе знать. И юноша, с большим трудом слегка приподнялся, желая увидеть, что с ним твориться. Из-за своей внушительной груди он этого сделать не мог. Грудь зудела и требовала ласк, требовала прикосновений, но чувство в члене перекрывало все остальные, он ощущал, как его хозяйство пульсировало, требовало ласк, требовало оргазма. Ох, он бы сейчас все отдал, чтобы схватить эту хрупкую ведьму и хорошенько ее трахнуть.

— Помочь тебе? — Игриво поинтересовалась Карина и устроилась между ног парня, вдыхая аромат члена, облизываясь от предвкушения. Девушка подалась вперед, касаясь губами головки члена, а затем ее язычок скользнул ниже. Она с аппетитом, словно кошка вылизывала член то и дело обхватывая головку пухленькими губами.

— Ммм-м-м... — Сдавленно протянул юноша, не в силах пошевелиться, он прикрыл глаза и подался на встречу ротику девушки.
Ведьмочка не теряла времени, она с какой-то яростью насасывала член, то и дело облизывая головку, заглатывая плоть все глубже и глубже.
Тело парня медленно изменялось: чем ближе он приближался к оргазму, тем более женственным становился. Его мышцы пропадали, черты тела становились более изящными, нежными и не такими угловатыми. Живот разгладился, превращаясь в плоский женский животик, ни намека на кубики больше не было. Волосы на теле, на ногах медленно выцветали, становились все тоньше и вскоре совсем пропали. На голове волосы почти не изменились, лишь прибавили в длине и теперь могли достать до его плеч. рассказы эротические Его грубые руки медленно изменялись, становясь тоньше, изящнее. Менялось и лицо: губы увеличивались, нос уменьшался, приобретая женские формы, скулы сглаживались. Из ротика вырывались уже женские стоны, голос на несколько тонов стал выше, но он не замечал этого, наслаждаясь язычком девушки.

Ускоряясь, ведьмочка чувствовала, как напрягается тело парня, как его член все больше пульсирует, приближая его к оргазму. И как только он достиг своего пика, девушка резко отстранилась, смотря на происходящие трансформации.

Юноша кончал, выгнувшись дугой и вместе с изливающейся из него спермой уменьшались и его яички, сдувались, стремительно втягиваясь в глубь. Его мошонка стала совсем мягкой, нежной, разделяясь, она образовывала аппетитные половые губки, а между ними уже виднелась образующая дырочка. У него формировалась настоящая женская пизденка, все глубже и глубже, формируя и перестраивая органы внутри него, подстраивая тело парня под женское. Член же, все ещё пульсируя от оргазма начал стремительно уменьшаться с каждой секундой, краснея и сжимаясь. Дырочка уретры затягивалась, становилась все меньше и вскоре совсем исчезла. Головка начала походить на большой красный леденец. Через пару мгновений член стал совсем крохотным и теперь был похож на большой клитор, нежели на мужской ствол. Крайняя плоть чуть натянулась, расправляясь в складки кожи из которых теперь торчал клитор
В окончании трансформации его половые губки чуть разошлись в стороны, набухая и наливаясь кровью. От его мужского достоинства не осталось и следа.

Карина довольно осмотрела результат своих действий с ехидной улыбкой.
— Как тебя там звали? — Усмешливо произнесла она. — А не важно, с этого момента ты Лера. Ясно тебе? — Подойдя в плотную и смотря в голубые глаза новоиспеченной девушке, ведьма легонько потрепала ее за щеку. — А ты миленькая получилась! Как отойдешь одевайся, вещи в шкафу, меня найдешь в доме! — С этими словам Карина вышла за дверь.

Лежащая на столе девушка еще подрагивала от недавнего сильнейшего оргазма, паралич спадал, а вот разум погружался во тьму, погружая ее в сон. Бедный парень еще не осознавал, что его ждет впереди, так же он еще и не до конца осознал, что с ним только что произошло.