Прошло несколько дней с того момента, как Джесси открылась тайна его отчима. Все это время Джесси съедали стыд и вожделение. Осознание того, что он получил анальный оргазм, терзало его, и тем не менее ему вновь хотелось испытать его. Джесси не чувствовал отвращения к отчиму, наоборот, ему не терпелось испытать подобное перевоплощение.

Дождавшись вечера, когда отчим и мать отлучились из дома на ночь, Джесси набрался смелости и вошел в их комнату. Он собирался отыскать секретные вещи отчима, которые тот скрывал от матери. Как Джесси и ожидал, тайник оказался в гардеробной в ящике с одеждой для рыбной ловли, которую мать терпеть не могла. В неприметном старом потертом рюкзаке оказался заветный пакет. Развернув его, Джесси с замиранием сердца обнаружил целую россыпь белья, парик, какие-то медикаменты и, самое главное, интимные игрушки.

Расположившись на кровати родителей, Джесси примерял на себя обновки. Первым делом он надел чулки с поясом и, встав на туфли, неуверенно направился к зеркалу. От скольжения чудесного шелка по гладким ножкам по телу Джесси побежали мурашки, забравшись по звенящим позвонкам до самой макушки. Разлившаяся во все закоулки тела нега отозвалась сладкой истомой в набухших сосках. Нежно сжав их ладонями, Джесси будто очутился в невесомости и чуть не потерял равновесие от того, что в блаженстве чуть не сомкнулись веки на его одурманенных глазах.

Повернувшись попкой и поправив на женский манер прическу, Джесси с гордостью любовался своим отражением. Из зазеркалья выглядывала чудесная стройная девочка с аккуратными ножками и вздернутой попкой. Чуть расставив ножки и изогнувшись в пояснице, Джесси приставил к смазанной слюной дырочке тот самый, не дававший ему покоя, плаг с камушком. Чуть надавив, он с легкостью вставил плаг в анус, ощутив в своей попке уже знакомое и очень приятное ощущение. Нутро Джесси тепло приняло в себя желанный подарок, от чего член его, до того полувставший, моментально воспрял, будто ждал этого проникновения. Все его тело наполнилось жаром, источником которого был пылающий анус.

Сглотив поступивший к горлу комок, Джесси выпрямился и попробовал пройтись на каблуках с плагом в анусе. Плавно переступая с ноги на ногу, он шел будто по подиуму, по-девичьи виляя попкой и получая непривычное удовольствие на каждом шагу. От трения плага о простату, розовое колечко ануса Джесси необычайно крепко сжалось, а из колышущегося члена потекла молофья, длинной нитью свисая с дрожащей головки. Джесси будто парил в облаках, а из его попки то и дело выглядывал камушек, поблескивая в полутьме комнаты, будто яркая звездочка в ночном небе.

Подойдя к кровати, он с удивлением обнаружил интересную вещицу. Это были необычные, расшитые золотыми нитями, стринги. Передний треугольник в виде красивейшей кружевной бабочки состоял из двух половинок так, что их можно было раздвинуть в стороны. Надев чудесные трусики, Джесси тут же оценил их удобство. Его стоявший член, продетый через щель трусиков, будто обрел крылья бабочки. Красота неописуемая!

— Так вот кто оставил полотенце в коридоре, — как гром среди ясного неба прозвучало из-за спины Джесси. Увлеченный процессом перевоплощения, он совсем не расслышал шагов в коридоре.

— Я вижу тебе понравились мои вещи. Должен сказать, ты в них отлично смотришься, — с игривой улыбкой произнес Дон, откровенно пялясь на член Джесси. Все еще не зная, как оправдаться, раскрасневшийся и сжавшийся от стыда Джесси просто стоял, по-девичьи сомкнув ноги и прикрыв ладонями лицо.

— Ну не надо так стесняться, я никому не расскажу. Хочешь я буду твоей тайной подружкой?

Минуту спустя, Дон, принявший облик Донны, опустился на корточки перед Джесси и, нежно взяв в руку, поднес его поникший член к губам. Убрав ладони, Джесси увидел, как белокурая Донна ласкает своим языком набухающий на глазах член. Сложив яркокрасные губы трубочкой, она плотно обхватила ими его головку. Смущение Джесси отступило, и он, подмахивая задом, стал сам проталкивать свой член глубже в волшебный рот Донны. Одной рукой удерживая за основание член Джесси, второй она мастурбировала свой хуй.

Все это время в попке Джесси находился плаг. Вынув его, Донна поместила его в свою попку, а в попку Джесси сквозь щель чудесных трусиков она ввела два своих пальца. Влажный розовый мир Джесси радушно встретил новых гостей, крепко обняв их узким колечком ануса. Умело массируя ловкими пальчиками простату, Донна довела Джесси до небывалого оргазма. Она не успевала проглатывать его обильное семяизвержение, сперма стекала по ее щекам и капала на ее же взведенный хуй, залив его весь до самых яиц.

Встав в полный рост, Донна прижалась всем своим телом к телу Джесси. Она приставила свой хуй к члену Джесси и дрочила их вместе, обхватив обеими руками. От прикосновения чужого разгоряченного члена к своему к Джесси подступила новая волна оргазма. Повиснув руками на шее Донны, Джесси смотрел, как два красивых плотно прижатых члена готовы были разорваться. Трущиеся друг о друга багровые головки готовы были высечь искру. И вот, развергся двойной вулкан, хлынувший потоками вверх к лицу Джесси, в его жадно раскрытый рот. Приняв вкуснейший дар, он поспешил благодарно поделиться им с Донной, открывшей в Джесси истинную сущность. Вместе они сплелись языками в долгом поцелуе, обмениваясь собранным нектаром.