В данном рассказе описан альтернативный исход событий фильма «Гарри Поттер и дары смерти часть: 1».

Обширная комната, мрачная, неприветливая. На обитых тёмно-коричневым деревом стенах, красуются множество картин, на последней из них, изображён Драко Малфой. Гордым взглядом, казалось бы, бездушное изображение на холсте, смотрит свысока, окидывая свой взор на всю комнату. На долю секунды Гермиона поймала этот взгляд, что-то необъяснимое мелькнуло в ней и тут же исчезло от осознания, того, что — это всего лишь картина. Девушку переполнял страх, в мыслях проскакивало всё самое худшее, что с ней может случиться. —

«С чего же нам начать, грязнокровка?» — прозвучал тихий, но угрожающий голос Белатрисы. — «Я могу заставить тебя отрезать себе пальцы... « — продолжила она. «Или же причинить тебе такую боль, что ты будешь молить о своей смерти...», «но я хочу ещё повеселиться». Из под запертой двери подул сквозняк, пожирательница смерти подошла к прижавшейся к стене Гермионе. Белатриса приблизилась вплотную к девушке, ткнула палочкой в её лицо, долго водя ей по щеке, постепенно подбиралась к губам. Чуть надавив, она потихоньку вводила палочку в рот девушки. Охваченная страхом Гермиона не пыталась противиться её действиям, надеясь, что её быстро отпустят. Но все надежды были разрушены, когда не до конца выведенная палочка снова возвратилась.

Белатриса набирала темп, повторив это действие, ещё пять раз, вытащила намокшую от слюны палочку. Она коснулась её языком, провела им вдоль всей длины. Её рука резко вцепилась в волосы Гермионы, потащила её на пол. Через мгновение, пожирательница стояла на четвереньках над уже более испуганной девушкой. Она наклонилась к её лицу, языком прошла от шеи до мочки её уха. Она встала с неё, произнесла заклинание и взмахнула палочкой. С Гермионы начала сползать одежда, через мгновение Белатриса повторила заклинание на себе. Джинсы, платья, трусики, всё лежало в одном месте. «На колени, грязнокровка» — прозвучал в гробовой тишине властный, уверенный голос. Девушка пыталась противиться, не понимая всей бессмысленности её поступка. Заклинание, взмах палочки. Через мгновение, Гермиона не по своей воле согнула ноги, поднялась с пола и послушно стояла на коленях. «Сопротивляться нет смысла. Ты полностью в моей власти».

Белатриса подошла к девушке вплотную, мягко положила руку на её голову, медленно вела её к затылку. Гермиона чувствовала запах, необычный, но тем временем чем-то притягивающий. Рука резко надавила, её лицо почти вплотную прижалось к киске. Девушка кончиком языка дотронулась до неё. По телу пожирательницы пробежала лёгкая дрожь. Гермиона задвигала язычком, набирая ритм. Она чувствовала её соки, которые ручьём текли в рот девушки. Этот вкус не был похож ни на что. Но в то же время она чувствовала стыд, обиду и страх. Возбуждение Белатрисы возрастало, её рука невольно поглаживала голову Гермионы. Удовольствие росло, дыхание участилось, ноги подкосились, ещё чуть-чуть... прозвучал тихий стон, пальцы сжали волосы девушки.

Конец первой части...