Прошло уже 5 лет с того момента когда я виделся со своим другом. После 9 класса он ушёл в колледж, а затем в армию. Я же остался до 11 класса и поступил в университет. Мы конечно же общались довольно часто в интернете, но личных встреч за всё это время у нас не случилось. Он всегда был мужественный и брутальный, и с возрастом в нём прибавилось и того, и другого. Высокий, накачанный, низкий голос - Валера был мечтой любой девушки. Я же наоборот: невысокий, худенький с женственной фигурой и формами. При росте в 160 см и отсутствием мышц у меня изначально не было никакого шанса получить внимание девушек. Поэтому еще будучи в школе я начал принимать гормоны, что бы превратиться в неё самому. За 4 года приёма гормонов у меня округлилась попа и выросла грудь почти до двоечки. Волосы на теле практически не росли, а те немногие которые просачивались я убирал на сеансах электродепиляции. Я смог отростить красивые длинные волосы практически до пояса, и регулярно окрашивал их в блонд. При этом очень часто я носил кепку, пропуская косу в отверстие сзади. Я не всегда появлялся на людях в женском образе, но когда появлялся то спутать с настоящей девушкой меня было очень легко. Периодически ко мне подходили знакомиться разные мужчины, но я был настолько пугливый, что всегда отказывался. Да, до сих пор мне удавалось сохранить свою девственность, которую я берёг для того самого единственного.

Новость о том что Валера приезжает в город меня очень обрадовала, однако, в то же самое время, встревожила. Я не говорил Валере о том что больше не выгляжу так, каким он меня помнит. Почему то я боялся того что если он узнает об этом, то прекратит со мной общаться, а ведь он всегда был и остаётся моим лучшим другом. Несмотря на то, что я претерпел огромные изменения, манера нашего общения за все эти годы ничуть не поменялась, и он по прежнему считал меня парнем. В конце концов, я знал что у него есть девушка, с которой он уже несколько лет вместе живёт, и знание этого останавливало меня от того что бы раскрыть ему свой секрет. Когда я узнал что он приедет, я подумал что лучше попытаться всё скрыть, насколько это возможно. У меня был тугой корсет, которым я затянул грудь, голые ноги и руки было легко спрятать под джинсы и рубашку. Что касается волос, то здесь я решил завязать гульку спрятать её под бандану. Хоть со стороны я и выглядел немного странно, но этот образ был куда более естественный для Валеры.

В назначенный день он пришел ко мне домой. Мы по дружески обнялись (спустя столько то лет) и пошли в зал, где я уже накрыл праздничный стол. Стоит признать что возможно я даже где-то переусердствовал, так как наготовил несколько салатов, мясных блюд и десертов. Однако учитывая размер Валеры, я понял что лишней еды на столе не останется. Он и правду возмужал: широкие плечи, крупные руки, огромный торс и ноги. Когда я смотрел как он усаживается в кресло и разваливается в нём, то невольно закусил губу.

Валера принёс с собой несколько бутылок вина, и хотя я практически не пью, несколько стаканчиков я таки опрокинул. Он, разумеется, пил намного больше. По ходу общения я узнал что с девушкой у них постоянные ссоры, он практически перестал заниматься с ней сексом и всё чаще задумывается о том что бы расстаться. Я сделал вид что меня очень печалит эта новость, а у самого в голове начали появляться мысли, от которых становилось не по себе. Сначала я пытался отгонять их, но по мере того как в меня вливалось вино, они становились сильнее и навязчивее. Страх отходил на второй план, затем на третий, а затем и вообще испарился. Я предложил Валере сходить за новой бутылкой вина, отдав ему ключи и сказав что мне нужно будет подготовиться что бы кое-что ему показать. Валера удивился, но затем просто кивнул и ушёл. Я же быстро отправился к себе в комнату и стянул всё что на мне было из этой ненавистной пацанской одежды. Спустя полчаса Валера вернулся и постучал ко мне в дверь, а я сказал что выйду буквально через 5 минут. Так же я попросил его долить в мой стакан, ну и что он может продолжить пить без меня.

Через пару минут из комнаты, в которую менее часа назад зашел парень, вышла девушка на высоких черных каблуках. На мне была светлая юбка, которая немного не доставала до колен, а сверху белая блузка с глубоким вырезом. Я решила не надевать лифчик, но поджала грудь так что бы она будто сдавливалась по бокам, из-за чего она казалась еще больше, чем была. Мои длинные белые волосы свисали до пояса, а на лице был лёгкий макияж со стрелочками у глаз и красной помадой. Я надухалась сладким лёгким ароматом, а во рту белая мятная жвачка. В таком виде я вышла из комнаты и пошла в сторону Валеры.

Было забавно наблюдать как его глаза округляются, а челюсть будто отвалилась. Он не сказал ни слова, когда я подошла и взяла бокал с вином из его рук. Надпив из него, я оставила следы помады от моих губ на краешке бокала. После чего села напротив него, закинув ногу на ногу, и кокетливо улыбнулась. "Не ожидал такого?".

Он ничего не ответил, а лишь удивлённо задавал вопросы своим выражением лица. Я засмеялась его, и в следующие 10 минут пересказывала свою жизнь за последние 5 лет. Он узнал о том что хоть физически я всё еще парень, однако от этого парня у меня осталось лишь небольшое напоминание между ног. Я показала ему свои фотографии, которые делала для себя. Пока он листал их, я обратила внимание что он регулярно поправляет свои штаны. Я понимала что он стесняется это выдать, однако в то же время мне было очень жаль его, ведь сидеть в той позе было крайне неудобно. Я встала с места, подошла к нему, присела на коленки и положила свою ладошку ему на внутренюю часть бедра. Кончиками пальцев я ощутила его твёрдый выпирающий член. Он так и рвался наружу, и при моём касании он запульсировал. Я слегка потёрла его пальчиками, подняла взгляд на Валеру и улыбнулась ему. Не переставя тереть, моя улыбка переросла в лёгкий хохот, а затем я и вовсе начала прикусывать губу.

— "Твоя девушка давно тебе не делала этого, правда? Наверное, когда ты шёл сегодня сюда, ты не предполагал всего того, что сейчас происходит?". Валера всё еще не мог ничего ответить, но я увидела что в его глазах просыпается возбуждение. Я подняла руку выше и полностью положила на его член. Моя ладошка оказалась куда меньше, чем его огромный выпирающий орган. Пальчикам и водила вверх и вниз, и очертание его головки отчётливо выделялось на фоне всего остального. В этот момент Валера схватил меня за бёдра, поднял и посадил себе на колени. Я ахнула от неожиданности, и чуть не потеряла сознание от мгновенного возбуждения. Левой рукой он полностью обнимал меня за талию, а правую руку положил мне на грудь, сдавливася и отпуская её, будто проверяю настоящая ли она. Несколько секунд мы сидели в таком положении, а моё тихое дыхание сначала превратилось в учащенное, а затем в откровенно тяжёлое. Я понимала что через несколько секунд пути назад уже не будет. Его губы впились в мои, а язык проник глубоко в мой рот. Я обхватила его за шею обеими руками, отдавшись его желанию и силе. Своей попкой я начала тереться о его член, а грудью прижалась к его мощной груди. Спустя несколько минут глубокого и продолжительного поцелуя, его губы и язык оказались на моей шее. Я откинула голову назад и начала громко стонать. Своей свободной рукой он сорвал пуговичку с моей блузки, и грудь вывались прямо вперёд на него. С большим интересом он посмотрел на неё, сжал рукой и затем впился губами в мой сосок. Стоны превратились в одно сплошное наслаждение, и я гладила его волосы сзади, пока он вылизывал мою грудь и сосочки.

В какой то момент я осознала что мои руки уже расстёгивают пояс на его штанах. Я сползла вниз и, глядя прямо в его глаза, достала гигантского размера член. Никогда в жизни я не держала мужской член в руках, и было очень пугающе и сексуально то, что мой первый хуй будет именно такого размера. Большая вена проходила от основания до обрезанной головки. Он выглядел как настоящий скипетр, и я задумалась о том поместится ли он мне в рот. Не отводя глаз от его лица, я коснулась губками его головки и насадила свой ротик на него. Приятный, слегка солёный вкус его смазки проникак глубже в мой ротик. Я даже не пыталась взять его целиком, но сосредоточиться на головке могла и хотела. Хорошенько смазав его слюнкой, я принялась дрочить левой рукой, а правой рукой держала его руку на своих сисях. Другой рукой он держал меня за волосы, намотав их на кулак и контроллируя весь процесс.

Всё это продолжалось несколько минут, пока я не почувствовала что он начинает дышать глубже и чаще, а через несколько секунд он силой насадил мои губки на свою член. Я почуввствовала что его головка коснулась моих гланд, а затем сперма начала заливать мой рот. Часть из неё сразу ушла глубоко в горло, но большая часть наполняла мой рот. Мне казалось что он никогда на закончит кончать, так много спермы было в его яичках. Когда же он наконец закончил, то немного отпустил меня, а я продолжала держать его член во рту. Спустя еще несколько секунд я отпустила его головку, подняла размаззаное тушью от слёз лицо вверх и открыла ротик, высунув язычок. Его сперма растекалась по моим губам и подбородку, а язычком я перебирала ту, что оставалась во рту. Затем я проглотила всё что было во мне и показала чистый язычок, широко раскрыв рот. Он улыбнулся, провёл большим пальцем по моему подбородку, собрав остатки спермы, и вставил мне его в рот. Я принялась жадно сосать его палец, проглатывая остатки спермы.

Спустя несколько минут, когда мне казалось что мне нужно пойти умыться, Валера встал, поднял меня на руки и понёс на кровать. Его член снова стоял, и я с восхищениям ожидала того, что сейчас случится. Он положил меня спиной прямо на кровать, напротив которого был шкаф-купе с зеркалом. Он выдернул из своих штанов пояс, связал мои руки спереди, а затем снял с меня остатки одежды. Я лежала полностью голой, глядя на него снизу вверх. Он тоже разделся, стал коленями на кровать и принялся смачивать слюной мою дырочку. Вставил один палец, резко и глубоко. Я застонала от легкой боли, но это чувство сменяло наслаждение. Затем он принялся разрабатывать меня, методично и резко разминая мою попку. Через несколько минут он достал палец, снова плюнул и размазал слюнки по своему члену. Затем он вставил нескольцо пальцев мне в рот, и я щедро выдала свою порцию слюнок. Ими он смазал мою дырочку еще раз. После чего навалился на меня всем своим телом, посмотрел в глаза и глубоко поцеловал с языком. Так продолжалось несколько секунд, и с закрытыми глазами я ощущала блаженство. А затем он начал лишать меня девственности. Его огромная толстая головка проникала в мою попку, и несмотря на сильное жжение, я стонала от удовольствия. Вставив всю головку полностью, он достал её, а затем вставил снова, повторая это движение снова и снова и постепенно продвигаюясь вглубь меня. Его губы целовали мою шею, а я, не имея возможности обнять его из-за связанных рук, чувствовала свою беспомощность. Это ощущение возбуждало меня еще сильнее, и я ощущала тепло, которое разливается по всему телу. В какой то момент я понял что он полностью во мне, потому что его яички коснулись моей попки. После этого он немного задержался и вдавил его в меня что есть силы. А затем начал резко и очень грубо трахать меня. Его яйца шлёпали об мою попку, я стонала и кричала "ДА ДА ДА". Я думала что он снова кончит в этом положении, однако в какой то момент он перевернул меня животиком вниз, раздвинул мои ноги в стороны и подложил подушку под мой живот. Таким образом, в отражении зеркала я смотрела как он нависает над моим телом. Я видела как его член пропадает в моей попке. Я так же видела своё блядское выражение лица, которое искажалось в в смеси боли и удовольствия. Я видела что он кайфует от того как сильно моя попка сжимает его член внутри меня. Всё это заставляло нас кайфовать друг от друга. И я увидела что он через несколько минут таких фрикций он снова начал кончать, заливая мою дырку спермой. Я ощушала как она проникает внутрь меня, вязкая и в большом количестве. Когда он кончил то обессиленный упал на меня, вжимая моё маленькое тело в кровать. Затем он развязал мои руки, лёг рядом и обнял. Мы лежали молча, лишь тяжело дыша. А затем он снова, но в этот раз очень нежно, поцеловал меня. Я люблю тебя, Валера...