Земные женщины не могли выдержать силу его страсти. Но Она была особенной. С ней он мог вытворять все свои фокусы. В ее роду были высшие существа, поэтому, ее организм имел свойство самовосстанавливаться. Но демон не хотел раскрывать ей свою сущность сразу, он хотел поиграть с ней подольше. Он трахал ее уже несколько дней, но ему приходилось все время сдерживаться. Но сегодня ночью он решил воспользоваться магией и усыпить ее. Хорошо потискав и поимев ее обычным способом, он еле дождался, пока она уснет, полностью удовлетворенная сексом.

И вот настал его черед выплеснуть свою силу. Повернув ее бочком, он согнул ее ноги, прижал ее ягодицы к себе и стал всовывать член ей в попку. Дело хоть туго, но двигалось. И вот, он резким движением вошел до конца немалой длины своего прибора. Во сне она громко вскрикнула. Это подстегнуло его еще больше, он стал двигаться настолько быстро и резко, натягивая ее зад на свой член, что почувствовал, как внутри у нее что-то лопнуло и из ануса тонкой струйкой потекла кровь. На пике наслаждения, он потерял свой человеческий облик: за спиной выросли крылья, когти и клыки выдвинулись, а член принял огромные размеры. Он резко вынул из нее свое напряженное демоническое орудие и с силой засунул снова. Он долбил ее столь яростно, что она уже болталась на нем, как резиновая кукла, потеряв сознание. Сделав последний рывок, он кончил. Отодвинувшись от жертвы, демон вновь принял вид человека и стал ждать, когда затянутся ее раны.

Получив удовлетворение, он не был доволен до конца. Хоть ее попка и оказалась тугой и узкой внутри, сама женщина ничего не почувствовала, а сразу вырубилась. В следующий раз надо попробовать по-другому, решил он. А пока он засунул палец ей в попку и проверил, все ли там зажило. Медленно лаская пальцем ее анус, он заставил ее возбудиться. «Пора пробуждаться, моя спящая красавица», ласково прошептал он ей на ушко. Она повернула к нему голову и нежно улыбнулась. Не вынимая пальца из попки, он положил ее на себя сверху и ввел член ей в промежность. Громко охнув от наслаждения, женщина стала двигаться в такт его движениям. Палец его не бездействовал, он тер и исследовал ее анус. Демон незаметно материализовал в руке фаллоимитатор и резким движением засунул ей в попку. Громко вскрикнув, она забилась в конвульсиях экстаза.

Демон беззвучно прошептал: «В следующий раз я не буду тебя усыплять!».